相続・遺言業務について
遺言・相続・生前の備え
金融実務39年の経験を生かし、財産・債務と必要な手続を整理します。
「相続が始まったが、何から手をつければよいか分からない」
「家族のために、遺言や将来の備えを考えたい」
EST行政書士事務所は、お話を丁寧に伺い、相続手続や遺言書作成を支援します。必要に応じて提携の司法書士・税理士・弁護士などと連携し、ご本人とご家族の事情に合った進め方をご案内します。
このようなときにご相談ください
- 戸籍収集や相続手続に時間が取れない
- 預貯金・不動産・借入金など、財産と債務を整理したい
- 相続人間で合意した内容を、遺産分割協議書にまとめたい
- 家族の事情に合った遺言を作りたい
- 判断能力が低下したときの生活や財産管理に備えたい
当事務所の3つの強み
1 金融実務39年の経験
金融機関での貸出業務などの経験と、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の知識を生かし、預貯金や不動産に加え、借入金・担保・資金面の確認事項も整理します。
2 期限を意識した初動の整理
相続人や財産の確認と並行して、期限に関わる手続を整理します。相続放棄や相続税申告などの検討が必要な場合は、早めに提携の専門家につなぎます。
3 必要な専門家との連携
登記は司法書士、税務は税理士、紛争や交渉は弁護士へ。業務範囲を明確にし、ご相談内容に応じて連携します。
主なサポート内容
相続手続
相続人と財産を確認し、必要な書類を整えます。
- 戸籍等の収集、相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 財産調査、財産・債務に関する資料の整理
- 財産目録の作成
- 相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書の作成
- 預貯金の相続手続に必要な書類の確認・準備の支援
対応範囲は、ご依頼内容や各金融機関の取扱いを確認してご案内します。
遺言書作成
ご希望を整理し、遺言書にするための準備を支援します。
- ご家族の状況、ご希望、財産の整理
- 自筆証書遺言・公正証書遺言の特徴のご説明
- 必要資料の収集、文案作成の支援
- 公正証書遺言作成に向けた公証役場との調整
- 遺言執行者の指定、保管・見直しに関するご案内
作成後の手続や資金面も考慮し、必要に応じて他の提携の専門家と連携します。
任意後見・家族信託などの生前対策
将来の暮らしと財産管理について、元気なうちから考えます。
任意後見では、将来支援を受ける相手と任せる事務を、あらかじめ公正証書による契約で定めます。当事務所は、制度の説明、ご希望の整理、契約内容の起案、公証役場との調整を支援します。
家族信託は、ご家族などに財産の管理・承継を託す方法の一つです。任意後見とは役割が異なるため、ご希望や財産の状況を整理し、具体的な検討は信託に詳しい専門家と連携して進めます。
家庭裁判所に提出する書類の作成は、提携の司法書士や弁護士につなぎます。
専門家との役割分担
相続人間の争いに関する交渉・代理、税務申告、登記申請、相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成は、行政書士として受任できません。内容に応じて、提携の弁護士・税理士・司法書士などをご案内します。
ご相談の流れ
- お問い合わせ
ご相談の概要と、面談の希望日時をお知らせください。 - 状況の確認
お話と資料をもとに、必要な手続や確認事項を整理します。 - 対応内容・費用のご案内
業務範囲、費用、進め方をご確認いただいたうえで、正式にご依頼いただきます。 - 調査・書類作成
ご依頼内容に応じて進め、必要な専門家と連携します。
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まずは、お話をお聞かせください
資料がそろっていなくても、何を相談すればよいか分からなくても構いません。現在の状況から、一緒に整理します。
平日18時以降・土日の面談にも対応します。
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